2024乳制品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告

近日，乳制品板塊異動拉升，西部牧業(yè)大漲超10%，騎士乳業(yè)、熊貓乳品、燕塘乳業(yè)、一鳴食品等快速跟漲。消息面上， 隨著春節(jié)臨近，各大乳企的春節(jié)促銷活動也早已展開，乳制品銷售或?qū)⒂瓉硪徊ǜ叻濉６嗝治鋈耸糠Q，中國奶業(yè)市場正從常溫奶向低溫奶過渡，低溫奶將成乳企新賽道以及第二增長曲線。

乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料，使用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所要求的條件，經(jīng)加工制成的各種食品，也叫奶油制品。乳制品包括液體乳(巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳);乳粉(全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調(diào)制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品(等)。

乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

我國乳制品消費(fèi)量近10年來連續(xù)正增長，顯著好于其他食品飲料子行業(yè)。同時，乳制品行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新時期，行業(yè)空間和結(jié)構(gòu)仍有提升空間。具體來看：行業(yè)集中度提升，伊利和蒙牛合計市場份額超過50%，常溫品類超過80%;產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展?jié)u成趨勢，2022年我國奶類產(chǎn)量4027萬噸，自給率為66.5%，更多乳企在奶源上積極布局;乳制品各品類發(fā)展持續(xù)分化，常溫白奶迎來復(fù)蘇式增長，巴氏奶方興未艾，企業(yè)加速布局，酸奶產(chǎn)品整體略有承壓，但常溫、低溫產(chǎn)品均在持續(xù)創(chuàng)新，有望跟隨消費(fèi)場景和消費(fèi)力恢復(fù)，嬰幼兒配方乳粉因新生兒下降進(jìn)入擠壓式增長，但國產(chǎn)品牌份額持續(xù)提升，國家人口政策利好有望重新激發(fā)行業(yè)潛力。

乳制品行業(yè)作為我國食品工業(yè)的支柱性產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)成為技術(shù)裝備先進(jìn)、管理規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定向好的具有先進(jìn)水平的現(xiàn)代食品制造業(yè)，由此培育出許多優(yōu)秀的本土企業(yè)，乳企正在以強(qiáng)大的內(nèi)生動力，凸顯中國乳業(yè)的國際競爭優(yōu)勢，乳業(yè)也處在由大向強(qiáng)的轉(zhuǎn)變過程中，需要進(jìn)一步強(qiáng)化科技創(chuàng)新意識，明確科技創(chuàng)新的地位和作用。

作為我國食品安全的代表性產(chǎn)業(yè)之一，乳制品行業(yè)在過去數(shù)十年間歷經(jīng)跌宕起伏。隨著工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步和居民消費(fèi)的持續(xù)升級，在國家政策清晰的扶植導(dǎo)向下，我國乳制品消費(fèi)市場逐漸呈現(xiàn)多樣化態(tài)勢。從產(chǎn)量來看我國乳制品供給，2015-2019年我國乳制品供給能力不斷提高。我國乳制品產(chǎn)量整體呈波動態(tài)勢。

隨著消費(fèi)升級的到來和國民健康意識的日益普及，人均乳制品消費(fèi)量逐漸提高，乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者的多樣需求為乳制品市場注入新的發(fā)展動力。數(shù)據(jù)顯示，自2018年來中國牛奶產(chǎn)量持續(xù)增長，2021年牛奶產(chǎn)量達(dá)3683.0萬噸，同比增長7.1%;2021年中國乳品進(jìn)口量達(dá)394.7萬噸，同比增長18.5%。

2021年中國乳制品進(jìn)口額達(dá)138.3億美元，同比增長13.9%，進(jìn)口需求龐大。2022年1-5月，全國規(guī)模以上乳制品制造企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到1242.7萬噸，同比增長0.9%。近年來國內(nèi)奶粉、奶酪、煉乳等干乳制品的產(chǎn)量與進(jìn)口量持續(xù)增長，同比增速顯著高于液態(tài)奶，在乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重逐年上升。

數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，中國乳制品零售額的年均復(fù)合增速為 4.2%，2021年實(shí)現(xiàn)4425億元。據(jù)《2020中國奶商指數(shù)報告》，疫后民眾健康意識提高，乳制品提升免疫力成為共識。疫情期間56.4%的公眾增加了乳制品攝入量。伴隨飲奶意識及飲奶人群滲透率提升，預(yù)計到2024年我國乳制品零售額 將突破5000億元。目前僅有30.5%的公眾達(dá)到乳制品攝入量標(biāo)準(zhǔn)，僅有3.6億人堅持每天攝入乳制品。2021年我國人均牛奶消耗量為10.04千克，而同期日本、美國、英國分別實(shí)現(xiàn)32.13千克、63.08千克、92.07千克，滲透率空間廣闊。

乳制品行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

伴隨著消費(fèi)升級的浪潮，乳制品消費(fèi)也呈現(xiàn)出高端化趨勢，半數(shù)以上公眾傾向于購買價格更高、功能性更強(qiáng)的乳制品，“品質(zhì)保障”則是高端乳制品最大的吸引點(diǎn)。我國乳制品已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，消費(fèi)者需求將是影響未來行業(yè)布局的一個重要因素。當(dāng)前國內(nèi)人均乳制品消費(fèi)量對比歐美等發(fā)達(dá)國家仍有距離，乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)以液態(tài)奶為主，乳制品市場主要定位為基礎(chǔ)營養(yǎng)品。消費(fèi)升級的到來和國民健康意識的普及，將為乳制品市場注入新的發(fā)展動力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未來的發(fā)展方向。

針對奶業(yè)存在的諸多問題，中國奶業(yè)協(xié)會組織開展了促進(jìn)我國乳制品消費(fèi)戰(zhàn)略研究。研究報告提出，乳制品正在逐步成為我國人民群眾的生活必需品，奶業(yè)向好的趨勢沒有改變，到2025年和2030年，我國人均奶類消費(fèi)數(shù)量將分別達(dá)到45.4公斤和51.1公斤;奶類消費(fèi)需求總量分別達(dá)到6392萬噸和7112萬噸，國產(chǎn)乳制品占據(jù)市場主體地位，保持在70%的水平。